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收购兼并

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收购兼并业务简介
来源:本站 日期:2016/2/24 15:11:52 点击量:1612
利用资本运营手段,为有购并意向的企业提供尽职调查、并购交易策划、反并购、并购整合等财务顾问服务,提高企业购并效率,加速购并进度,降低资源耗费,从而促进存量资产的流动、经济结构的调整和资源配置的优化,实现企业经营的规模经济和协同效应。此外,利用在处置相关战略合作伙伴大量资产过程中形成的项目资源优势、资金融通优势和良好政府背景,为收购兼并各方提供单向或双向的咨询服务,有效保护各方的合法利益,促进购并活动的成功。
第一,买方代理
(1)对客户寻找或从公司项目资源库中提供的目标企业,协助分析购并目标企业的可行性,策划客户的经营战略和发展规划,明确收购的目的,拟定收购标准;
(2)设计购并方式和交易结构,评估购并效应,提供购并后经营预测、财务规划和财务需求建议;
(3)组织和安排谈判,制定谈判策略,拟定明确的收购建议;
(4)设计客户权益保障机制,决定适当的锁定协议和过渡期保密协议、违约责任设定等;
(5)游说目标企业所有者和管理层及员工接受买方收购,调查防范目标企业的反并购措施和行为,做好公关工作,获得有关政府部门的支持,帮助明确公平合理的价格,拟定合理的最高出价;
(6)策划融资方案;
(7)接管目标企业后,就企业整合、一体化和经营发展等问题提出咨询意见。
第二,卖方代理
(1)帮助客户明确出让目的,分析潜在买主的范围,寻找最合适的买方企业;
(2)策划出让方案和策略;
(3)评估标的且有、制定合理售价、拟定销售底价、制定招标文件、组织招标和谈判;
(4)帮助编制销售文件,包括公司说明备忘录和购并协议等;
(5)与有关方面签署保密协议,做好公关工作,监督协议执行直至交易完成。
第三,产权投资
作为购并交易的主体,筹集资金或协调产业投资资金,对具有发展潜力的企业进行股权投资,并进行整体转让、分拆出售、包装上市等退出机制的规划。

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